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石油和化工行业经济运行分析报告:稳中向好,不确定性与机遇并存

【来源:石油化工论坛】今年上半年,国际形势风云变幻。从地缘政治关系看,叙利亚内战继续胶着;俄罗斯被西方集团再次孤立;英国脱欧问题继续争持;朝鲜核危机突现曙光,不仅与韩国尽释前嫌,还与美国实现65年来首次握手;伊朗核协议突然被废,石油危机再次笼罩波斯湾。从经济关系看,美国政府在全球掀起贸易战,欧盟不再“盟”、北美不再“美”,尤其美国与中国的贸易战全面升级,成为全球经济增长面临的最大威胁。

 

在这样的背景下,我国经济上半年增长6.8%,连续12个季度保持在6.7%以上。其中,石化行业上半年经济运行稳中向好,全行业实现主营收入6.43万亿元,同比增长13.2%。下半年,行业发展面临诸多不确定性,同时也面临新的机遇。

 

一、行业上半年经济运行基本情况

 

1、全行业基本数据

 

增加值稳步增加。截至6月末,石化全行业规上企业27641家,累计增加值同比增长4.7%,同比提高1.2个百分点。

 

主营收入稳步增长。全行业实现主营收入6.43万亿元;同比增长13.2%,增速比前5个月加快0.6个百分点;占全国规模工业主营收入的12.4%,比去年同期提高0.3个百分点。

 

利润总额增幅较大。总额为4861亿元;同比增长46.6%,比前5个月加快5个百分点;占全国规模工业利润总额的14.3%,比去年同期提高2.4个百分点。

 

2、三大板块情况

 

增加值增幅最大的是炼油板块,为7.3%;油气板块增幅最小,为2.5%;化工板块增长3.7%

 

主营收入中化工板块占比最高,收入3.92万亿元,同比增长10.3%,占全行业61%;炼油板块收入1.9万亿元,增幅19.2%,占全行业29.6%;油气板块收入4635亿元,增速15.7%,占全行业7.2%。

 

利润总额为油气板块增幅最大,同比增长325.5%,实现利润877.4亿元,占全行业利润总额的18%;炼油板块利润1148.3亿元,同比增长28.6%,占全行业利润总额的23.6%;化工板块利润占比最高,为57%,利润总额2769.4亿元,同比增长28%

 

3、主要产品产销有增有减

 

上半年全国原油天然气总产量1.64亿吨(油当量),同比增长0.7%;主要化学品总量同比增长约1.8%。其中,原油产量继续下降,产量完成9409.2万吨,同比下降2%;天然气产量775亿立方米,同比增长4.6%。主要化工产品产量有增有减、总体平稳。从具体产品看,硫酸、氮肥、磷肥等基础产品产量下降,氮肥下降幅度最大,为7.5%。合成材料、精甲醇等有机化学品产量增加

 

消费量方面,上半年我国原油和天然气表观消费总量4.38亿吨(油当量),同比增长6.9%。

 

二、行业上半年经济运行的特点

 

上半年,石化全行业经济运行呈现良好的增长态势,主要产品产销两旺,出口交货值大幅增加,油气和化工板块百元主营收入成本都出现下降。

 

1盈利能力继续增强

 

利润增长超出收入增速,收入利润率提高,盈利能力进一步提升。上半年全行业主营收入利润率达到7.56%,为7年来最高,且同比提高1.72个百分点。

 

其中,油气开采业、炼油和化工板块分别为18.93%、6.03%和7.06%,同比分别提高13.78个、0.44个和0.98个百分点。化工板块当中,对效益增长贡献较大的是有机化学品32.1%、合成材料30%、专用化学品13.2%,三者相加贡献了75.3%。

 

2企业数量大幅减少

 

截至6月底,全行业规上企业27641家,比去年底减少1666家。其中油气板块减少4家,炼油板块减少123家,化工板块减少1565家

 

3盈亏分化继续并存

 

上半年经济运行总体稳中向好,尤其是规上企业效益突出,但深入分析发现,还有部分企业亏损,前6个月全行业18.7%的规上企业亏损。油气板块亏损面38.1%,亏损企业亏损额146.3亿元;炼油板块亏损面23.5%,亏损企业亏损额46.3亿元;化工板块有17.8%的企业亏损,亏损企业亏损额330.5亿元。这说明全行业进一步强化管理、降本增效还有较大潜力。

 

三、行业经济运行面临的挑战

 

上半年石化行业经济运行总体向好的态势继续,尤其是效益增长超出了年初预期。不过,全行业高质量发展仍面临挑战。

 

1、产能过剩状况尚未根本改变

 

经过两年的持续发力,化解过剩产能、尤其是淘汰落后产能工作取得了明显成效。据石化联合会产业部最新的《重点石化产品产能预警报告》,重点监测的28种产品去年平均产能利用率72.2%,比上一年提升3.1个百分点。但是,大宗石化产品过剩、高端石化产品短缺的矛盾仍然十分突出。

 

比如,炼油装置的产能利用率71%,虽比2015年提升5.5个百分点,与世界平均水平还有十几个百分点的差距。尿素产能连续3年下降,但去年产能利用率只有72.4%甲醇去年产能利用率73.6%,聚氯乙烯74.4%,醋酸73.7%,聚甲醛只有53.2%。大家关注的进口量很大的产品PX,产能利用率只有71.6%。热点的现代煤化工方面,只有煤制烯烃产能利用率87.4%,其他产品都很低——煤制气64.1%、煤制乙二醇59.1%、煤制油只有40%

 

当前还要特别关注新增产能的问题。自去年开始,石化产品价格高位运行,一些行业、企业新建和扩建新产能的冲动又有抬头。大家从专业协会座谈会了解到,硫酸正在改扩建产能1200万吨/年、双氧水100万吨/年、纯碱260万吨/年、烧碱44万吨/年、电石300万吨/年。这些都是产能严重过剩的12个领域。

 

2、结构性矛盾依然突出

 

我国石化产业“低端产品拥挤,高端产品缺乏”的结构性矛盾仍然突出,成品油、基础化学品过剩,化工新材料、专用化学品缺乏的状况改善不明显。

 

去年石化全行业贸易逆差高达1974亿美金。其中进口有机化学品6223万吨,再创历史新高;逆差146.8亿美金,同比增长38.6%。进口合成树脂3196万吨,仅聚乙烯、聚丙烯的合计逆差就高达173亿美金。其中,聚乙烯进口1179万吨,同比增长18.6%,对外依存度44%中低密度聚乙烯进口237万吨,同比增长15.7%,对外依存度43.3%高密度聚乙烯进口639万吨,同比增长21.2%,对外依存度59.1%线型低密度聚乙烯进口303万吨,同比增长15.8%,对外依存度34.5%;聚氯乙烯还进口100万吨,同比增长15.6%。而工程塑料、电子化学品、高性能纤维、高端膜材料的差距更大,如聚碳酸酯去年表观消费量173.3万吨,其中进口138.5万吨,自给率仅36.7%

 

3、资源制约日益严重

 

1993年中国成为原油净进口国以来,进口量不断增加。2017年,我国已超过美国成为全球第一大原油进口国。今年上半年,我国原油产量9409.2万吨,同比再下降2%;原油加工量3亿吨,同比增长8.9%;原油表观消费量3.17亿吨,同比增长3.8%,对外依存度70.3%天然气产量775亿立方米,同比增长4.6%;天然气表观消费量1345.6亿立方米,增幅16.1%,对外依存度42.4%

 

4、环保要求越来越严

 

据环保部门统计,近几年石化行业废水排放量超40亿吨,约占全国工业排放总量的20%;废气排放量约6万亿立方米,均列工业领域第一。VOCs排放量约占工业源排放总量的40%废固排放量3.7亿吨,工业领域第二。

 

在上一轮环保督察过程中,很多石化生产企业停产、限产,技改投资、设备投资、运输成本等不断增加。今年环保税开征,新一轮中央环保督察启动,计划再用3年左右时间完成环保督察全覆盖。为推动经济高质量发展,环保督察是必要的,对管理不规范、排放不达标企业采取断然措施也是必要的,但对企业采取简单的“一刀切”或不分青红皂白的“切一刀”做法,是万万不可取的。

 

四、行业经济运行新增不确定性

 

美国政府的单边主义、贸易保护主义不断升级,尤其是今年以来的贸易霸凌主义,给世界经济增长平添了许多不确定性。

 

1、中美贸易战的影响

 

中美贸易战固然有难以跨越的“修昔底德陷阱”作怪,更有美国国内中期选举政治因素的作用,以及新一届政府反复无常、周围鹰派团队的鼓噪,关键还是中国超预期的发展令美国徒生恐惧。据世界银行最新数据,2017年美国经济总量19.39万亿美金,中国12.237万亿美金;中国净增超过1万亿美金,而美国净增8000亿美金。中国的超预期发展和美国的增长乏力,令美国的鹰派精英们忧虑加重。

 

贸易战没有赢家,只能是两败俱伤。当年奥巴马政府对华轮胎加征3年关税,2011年美国消费者为此多付出11亿美金。今天的中美贸易战对中国经济发展肯定有影响,但分析来看,对石化产业的直接影响不大。

 

首先,美国最担心的是中国的高端制造,所以500亿美金的清单主要针对《中国制造2025》及其受益产品,如航空航天、信息和通信技术、机器人技术、工业机械、新材料和汽车等行业。

 

其次,中美石化贸易额不大2017年两国石化贸易额476亿美金,占石化进出口总额的8.1%。其中自美国进口225亿美金,向美国出口251亿美金。美国拟加税的340亿美金清单中的3个石化产品,2017年出口美国180万美金,只占出口总额的10.8%;160亿美金清单中涉及石化产品95个税号,2017年出口美国总额18.2亿美金,只占石化产品出口美国总额251亿美金的7.2%。

 

再次,中国反制美国的340亿美金清单中没有石化产品;160亿美金清单中有108个石化产品,而二氯乙烷、丙烯腈、聚碳、聚酰胺、有机硅、低密度聚乙烯等产品,是大家已经和计划反倾销的产品,所以直接影响不大

 

不过,贸易战对中国石化产业的间接影响和中远期影响不容忽视。如液化丙烷、液化天然气及能源产品受到影响;家具、机械、通信、轻工、纺织等产品被加税,会间接影响石化涂料、颜料、合成材料等配套产品。

 

从中远期影响看,近两年中国原油天然气等产品从美国进口占比虽不高,但增速很快。如2015年从美国进口原油6万多吨,2016年增加了近7倍,2017年同比又大增近15倍。美国已成为我国第14大原油来源国,超过马来西亚、南苏丹、利比亚、哈萨克。液化天然气也一样,2015年从美国进口6万多吨,2016年增加2倍,2017年同比又增加近7倍。美国现已成为我国第6大液化天然气来源国。据美国自己的统计,2017年中国是美国第2大原油出口地,占比20%;是美国第2大液化石油气出口地,占比12%;是美国第3大液化天然气出口地,占比15%。

 

我国原油对外依存度今年上半年已高于70%,天然气对外依存度高于42%。现在国内已建成十几套丙烷脱氢装置,去年液化丙烷进口总量1337万吨,其中从美国进口量占1/4。当前国内拟上乙烷裂解装置也有20多套,而乙烷进口将来主要依靠美国。<span style="background: rgb(

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